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    2012年中國全國“兩會”已拉開帷幕。兩會一方面是解決國內(nèi)的社會問題和民生問題，但是對于企業(yè)來說，兩會的召開也會成為企業(yè)發(fā)展、投資的風向標。由于“兩會”所涉及的經(jīng)濟話題往往將成為今后資本市場投資熱點和焦點，因此“兩會題材”尤為備受市場和投資者們的強烈關注。醫(yī)療器械網(wǎng)業(yè)內(nèi)人士指出，改善民生與經(jīng)濟轉型受益相關板塊在3月份值得投資者留意，具體板塊如醫(yī)療器械、電子信息消費和文化傳媒等。

　　調(diào)結構成今年“兩會”重點

　　業(yè)內(nèi)人士分析，“兩會行情”實際上緣于市場對“兩會”期間可能出臺政策利好的心理預期，從而對大盤走勢產(chǎn)生積極作用。

縱觀自1995年以來的十七次“兩會行情”便可發(fā)現(xiàn)，在此期間股市上漲的概率要遠大于下跌。據(jù)統(tǒng)計，在1995-2011年的十七年“兩會”期間，股市出現(xiàn)上漲的有12次，比例高達70.59%。其中1997年上漲幅度最大，達9.14%；下跌最大的是2008年，跌幅為8.14%。最近的2011年上漲了0.82%。而從兩會過后市場的持續(xù)性來看，市場上漲概率仍然達到了60%。

　　從目前各大券商的最新觀點來看，經(jīng)濟結構調(diào)整產(chǎn)業(yè)振興區(qū)域規(guī)劃將成為“兩會”政策的主線，調(diào)結構將是今年“兩會”的重頭戲。此外，促內(nèi)需保民生以及農(nóng)業(yè)問題也很可能被再次強調(diào)。

　　申銀萬國認為，今年國內(nèi)外環(huán)境與去年相比已有較大的變化。因此，在政府工作報告的重點上會與去年有所不同，尤其在經(jīng)濟發(fā)展方面，調(diào)結構將取代保增長。

　　國泰君安預計，在“兩會”期間，調(diào)結構促內(nèi)需保民生產(chǎn)業(yè)振興區(qū)域振興規(guī)劃將是“兩會”討論的主要議題，政策將向特定行業(yè)或區(qū)域傾斜。中金公司觀點類似，其研究報告指出，“促內(nèi)需，調(diào)結構”將得到進一步的強調(diào)和支持，而三農(nóng)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化和升級是歷屆“兩會”的三大特征。

　　東證期貨認為，資本市場可能從養(yǎng)老金入市的時間與方式貨幣政策的基調(diào)新興產(chǎn)業(yè)政策的落實和房控政策的風向四方面來領會兩會精神。

　　三板塊值得關注

　　據(jù)初步統(tǒng)計，從2012年1月至年2月底，國務院各大部委共發(fā)布了33項“十二五”的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃， 內(nèi)容涉及農(nóng)業(yè)節(jié)能環(huán)保稀缺資源新電子信息科技等多個重點行領域。最近出臺的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃涉及到新興較多。

　　從市場表現(xiàn)來看，電子信息服務信息設備行業(yè)等科技板塊唱響“紅二月”，當月分別累計上漲了14.86%13.63%和12.86%，成為市場本輪反彈的一大主線。

　　觀察上周盤面情況，資金已經(jīng)開始提前預熱兩會概念股。上周一，家電汽車類個股成為市場炒作熱點，其中四川長虹東風汽車、亞星客車、江淮汽車海信電器等眾多大消費概念股紛紛漲停。上周二，青青稞酒強勢漲停，帶動酒類股集體走強。上周五，醫(yī)療器械銷售板塊漲幅靠前，其中領先科技等個股紛紛大漲。

　　分析人士指出，目前宏觀政策主題之一是“擴大內(nèi)需”，在此背景下，“兩會”期間會出臺結構性力度比較大的消費刺激計劃。消費類上市公司有望成為穿越經(jīng)濟周期持續(xù)保持成長的板塊。

　　“兩會”前夕，上周文化部發(fā)布《文化部“十二五”時期文化產(chǎn)業(yè)倍增計劃》擬實現(xiàn)“十二五”時期文化部門管理的文化產(chǎn)業(yè)增加值年均增速高于20%，5年至少翻一番的目標。